财富 管理答案


试 题

一、单项选择题
1. 下列财富管理工具中风险收益性最高的是( )。
A. 货币基金
B. 公司债
C. 定向增发
D. 外汇杠杆交易

您的答案:D
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
2. 如果客户属于风险偏好型投资者,下列选项中( )的资产配置方案更佳。
A. 40%的风险资产、40%的固定收益型资产、20%的现金资产
B. 70%的风险资产、20%的固定收益型资产、10%的现金资产
C. 20%的风险资产、70%的固定收益型资产、10%的现金资产
D. 30%的风险资产、20%的固定收益型资产、50%的现金资产

您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
二、多项选择题
3. 下列说法正确的是( )。(本题有超过一个的正确选项)
A. 黄金等贵金属交易成本高、实物难以保存
B. 股市收益波动大,长期持有未必取得稳定收益
C. 房产交易成本高、变现难
D. 艺术品流动性弱、对投资人的专业水平要求高

您的答案:B,C,A,D
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
4. 在为客户提供财富管理服务时,投资顾问应了解客户的( )等基本信息。(本题有超过一个的正确选项)
A. 所处财富阶段
B. 投资目标
C. 风险承受能力
D. 投资经验

您的答案:D,B,A,C
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
5. 投资顾问应了解客户所处的财富阶段,包括( )等信息。(本题有超过一个的正确选项)
A. 资金规模
B. 负债情况
C. 所处人生阶段
D. 确定投资目标

您的答案:B,C,A
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
三、判断题
6. 随着人年龄的增长,收入的增长必将带来正比例的财富增长。( )

您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
7. 财富管理是指专业、专属的投资顾问在充分了解客户需求及风险偏好的基础上,利用各种投资工具和研究成果,为客户提供投融资建议和财富规划,实施具有操作性的方案,以最终达到客户资产长期保值增值的目的。( )

您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
8. 合理的资产配置可以帮助客户实现多样化需求,在捕捉超额收益的同时,也能应对所有的风险。( )

您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0



批注:
9. 根据经济趋势选择合适的投资标的很重要,但同时还要考虑投资的先后顺序。( )

您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
10. 美林投资时钟是一种将经济周期与证券行业轮动联系起来的方法,该方法有助于投资者识别经济拐点,从经济周期

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